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养老金会议2021

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关于这件事

欢迎收看我们的节目虚拟养老金会议。今年的大会共有11场网络研讨会,为会员和非会员提供了从养老金行业顶尖专家那里获取最新内容的机会。还有机会提出问题并参与讨论。

会议将集中讨论GMP均衡、新冠病毒-19及其对死亡率的影响、收购市场的最新情况、投资问题的地平线扫描、风险分担和气候风险等主题。期待一大批演讲者和广泛的发人深省的话题。

车间 2021年6月16日星期三-10:00-11:00 CMI模型和新冠病毒19–我们如何在不确定的情况下应用该模型?

大多数养老金计划都使用CMI模型来设定未来死亡率假设。它的优势在于其独立性、透明度和对公共数据的使用。然而,新冠病毒19意味着通常的年度更新不能在没有额外考虑的情况下应用。精算师、受托人和保荐人需要积极决定在未来假设的设定中应考虑到2020年的经验——2020年是一个完全的异常值,未来经验的一些指南,还是实际情况可能完全改变的迹象?

在本次会议上,CMI死亡率预测委员会主席Cobus Daneel将概述CMI如何调整模型以应对新冠病毒19。随后将举行一次小组讨论,讨论从受托人、公司和风险转移角度设定死亡率假设的实际应用和考虑因素。

发言者:

Cobus Daneel,Willis Towers Watson,CMI死亡率预测委员会主席

Cobus担任CMI死亡率预测委员会主席,并在威利斯·托尔斯·沃森内部领导专家团队,为计划精算师、公司顾问和交易专家提供死亡率假设指导。他就养老金问题向养老金受托人和企业客户提供咨询,并负责各种人口统计分析服务,包括邮政编码建模、经验分析和随机建模

阿拉斯泰尔·沃克,美世长寿分析负责人

阿拉斯泰尔是美世英国长寿分析主管——这是美世固定收益业务的一个重要角色,确保设定合适的长寿假设。他领导的团队在COVID-19对客户养老金计划的短期和长期影响方面形成了美世的思想领导力。Alastair还为广泛的养老金受托人和企业客户提供养老金相关问题的咨询,目前是几个养老金计划的计划精算师,包括一家FTSE100公司的计划。

Simon Bramwell,Barnett Waddingham长寿风险负责人

Simon是Barnet Waddingham长寿风险交易主管,他的主要职责是管理长寿风险的受监管交易首席顾问。这包括买入、买断和长寿互换,从最初对风险的理解开始,一直到交易执行。为了帮助养老金计划管理这一风险,他与巴内特·沃丁汉公司的长寿和保险专家密切合作,以了解新出现的长寿趋势和市场发展。

Dan Auton, XPS养老金集团长寿分析主管

Dan是XPS长寿分析的负责人,XPS是一个专门研究养老金计划长寿的团队。在此职位上,Dan负责发展XPS对长寿问题的思考,以及一套长寿工具,帮助养老金受托人和公司客户选择适当的假设并了解长寿风险。Dan还为各种各样的企业客户提供咨询服务,其养老金计划规模从5000万英镑到150亿英镑不等。

由Leah Evans担任主席

车间 2021年6月16日星期三-13:30-14:30 今天的宏观经济图景——回顾和展望

本次网络研讨会着眼于当前低收益环境对关键资产类别和负债驱动投资技术的影响,并旨在回答对收益的追逐是否真的有必要。

发言者:

Insight市场战略主管Robert Gall

Robert于2003年10月加入Insight,担任英国固定收益部联席主管。2007年,他调任Insight的金融解决方案集团,担任市场战略主管,负责全权对冲管理流程。他的职业生涯始于施罗德管理英国和欧洲固定收益,2001年他被任命为英国固定收益主管。在加入Insight之前,他于2003年被任命为施罗德欧洲固定收益主管。罗伯特于1992年毕业于剑桥皇后学院,在那里他读经济学,自1996年以来一直是英国CFA协会的助理。他是英格兰银行英镑无风险参考利率工作组和英格兰银行索尼亚利益相关者咨询小组的成员。

Callum Duffy,解决方案设计师,客户解决方案组,Insight
Callum于2019年4月加入Insight,是客户解决方案组的解决方案设计师。Callum致力于设计和交付投资解决方案,以解决Insight客户的特定风险和回报目标。在加入Insight之前,Callum在毕马威担任了六年以上的投资顾问。在这里,他帮助设计和实施固定收益养老金计划的投资战略。他还是投资策略研究的联席主管,也是本地设计院(LDI)和资产负债管理研究团队的成员。Callum毕业于华威大学,在数学方面有MMath(第一)。他还是英国精算师协会(FIA)的研究员。亚搏电子电竞

Andy Burgess,Insight固定收益投资专家

安迪于2014年8月加入Insight,担任固定收益投资专家。安迪从GE资产管理公司(GEAM)加入Insight,担任投资组合经理,负责管理欧元固定收益基金。在此之前,他曾在GEAM的前身公司担任过各种投资组合经理职务。1997年,他在国民共同人寿(National Mutual Life)开始了他的投资管理生涯,担任投资组合经理助理,专注于远东股票。安迪毕业于布里斯托大学,获经济学和经济史学士学位,是英国CFA协会的副教授。

由RPMI的David Owen担任主席

车间 星期四,17/06/2021 -10:00-11:00 Club Vita-了解新冠病毒-19:风险管理的一剂强心针?

流行病、疫苗、波动性、趋势——在最近的历史上,有没有一段时间长寿如此频繁地出现在新闻中?为了充分了解养老金计划资金和风险转移可能如何受到这些波动的影响,重要的是要浏览新闻头条,确定新出现的长寿趋势如何影响不同人群——无论是年龄、性别、地区还是社会经济群体。在本次演讲中,来自维塔俱乐部的史蒂文·巴克斯特和马克·沙基将从研究中汲取见解,这些研究发现,每4名英国DB养老金领取者中就有1人定期接受研究,以确定新出现的死亡率模式。这一点,再加上全球范围的比较,将使我们能够关注新冠病毒-19和其他长寿变化如何影响养老金计划负债,以及如何改变大流行后世界中长寿风险的性质。

发言者:

Steven Baxter FIA,维塔俱乐部创新与发展负责人

从俱乐部成立之初,Steven就领导了俱乐部Vita长寿信息学工具的设计和开发。他负责领导一个统计学家和精算师团队,分析寿命和Vita俱乐部中晚年死亡率的新趋势。

他曾经热衷于骑自行车和跑步,现在他的大部分空闲时间都被他的小儿子和家犬用作攀岩架。

Mark Sharkey,维塔俱乐部客户交付负责人

马克在进入长寿咨询领域之前,开始了为信托人和公司客户提供私人养老金咨询的职业生涯。在Club Vita,Mark负责向养老金计划、保险公司及其顾问传达长寿见解,以确保他们能够利用Club Vita分析的力量。

离开办公室后,马克可以在高尔夫球场上发现无数张超过标准杆的照片,观看运动或在厨房里传授他内心的Gordon Ramsey。

由Cosan咨询公司董事John Reeve担任主席

车间 星期四,17/06/2021 -13:30-14:30 他们已经停止……但哪种GMP均衡方法的鼻子在前面?

本课程将从精算和实践的角度提供关于主要GMP均衡方法现状的最新见解,以及它们如何相互叠加,包括行业GMP均衡工作组的最新发展。它将被视为一场游戏,迫使辩论“偏离界限”,并明确指出哪种方法看起来是领先的。

发言者:

马克·威廉姆斯(Mark Williams),巴克校长兼伦敦业务负责人

Mark是Buck的首席和伦敦业务主管,曾为一系列英国和国际客户担任计划精算师。Mark设计并领导Buck的GMP均等化解决方案“Square”,他也是精算师协会和学院养老金委员会的主席。他是PASA GMP均等化行业工作组的精算专业代表。

由Anika Nicholson,Gemmells担任主席

车间 2021年6月18日,星期五-10:00-11:00 小型DB方案的最终方案选项

本次会议重点讨论小型DB计划面临的挑战和目前市场上可用的解决方案,旨在以其他各方开展的研究为基础,强调小型DB计划所承担的不成比例的成本水平、良好治理的障碍以及对预期成员成果的考虑。Jonathan Punter和Stuart Southall提供了独特的见解,反映了他们处理小型DB方案的经验,以及他们开发Stoneport(新推出的小型方案整合器)的动机。他们将详细介绍Stoneport的结构和运营,以及通过汇集所有计划风险(与资产、负债和契约相关)而获得的利益。此外,还将概述市场上解决这些挑战的现有选择(包括备选的最终策略)。

发言者:

Jonathan Punter,斯通波特养老金联盟有限公司董事总经理

乔纳森·庞特(Jonathan Punter)是石港联盟(Stoneport Alliance)提名的唯一董事。他在精算行业有40年的经验,尤其擅长英国养老金、投资策略和管理,以及养老金合并、收购和尽职调查。1988年,乔纳森与斯图尔特·索思豪尔共同创立了庞特·索思豪尔,将公司从仅有的9名员工发展到超过1200名员工。他是伦敦和都柏林几家投资公司的董事,以及庞特索思豪尔集团的首席执行官。

斯图尔特·索思豪尔,斯通波特养老金计划受托人主席

Stuart是一名专业受托人,也是Punter Southall Governance Services的主席,该公司是一家独立的受托人和养老金秘书公司。他还是斯通波特养老金计划的受托人主席。

Stuart曾参与规模从1,500万英镑到46亿英镑不等的养老金计划,担任受托人、计划精算师和保荐顾问等职务。斯图尔特于1988年与人共同创立了庞特·索思豪尔公司,他具有明显的企业家特质,并具有与广泛的人互动和激励的能力。这些技能是无价的,当运行一个财务效率和运作有效的养老金计划。

由Adam Baxter,高级咨询精算师,Barnett Waddingham LLP主持

车间 2021年6月18日,星期五-13:30-14:30 养老金计划内的风险分担

当前的荷兰养老保险制度设计包括以下要素:每个参与者的固定缴款养老金加上团结缓冲区作为参与者之间的风险共担机制,顺利返回养老基金,导致养老金的一种形式,是在纯直流和集体。本次网络研讨会简要总结了关于最优风险分担的文献,然后评估了当前荷兰养老金方案的福利效果,并将其与理论上最优风险分担安排进行了比较。它将证明,具有足够风险投资的团结缓冲可以获得近似于“不受约束的”代际风险分担的最优效用收益的结果。

发言者:

Antoon Pelsser,马斯特里赫特大学金融和精算学教授

Antoon Pelsser是工作顾问的风险的合作伙伴。他也是Maastricht大学的金融和精算学教授,阿姆斯特丹大学企业风险管理教授,是Netspar的研究员。他的学术研究兴趣侧重于利率衍生品的定价模型,保险合同和资产负债管理的定价和保险公司的资产负债管理(ALM)。他发表于领先的学术期刊,包括经济理论,系统和控制字母,数学融资,金融和随机,衍生物,保险期刊,保险:数学和经济学。他是一位荣誉研究所的荣誉研究员。从2012年到2017年,他在Kleynen顾问工作,为保险公司和养老基金进行风险管理咨询。从2004年到2007年,他在ING集团的员工部门企业保险风险管理中工作。在那里,他参与实施一个新的内部模型,用于衡量保险的经济资本。从2000年到2004年,他曾担任ALM为Nationale-Nederlanden的负责人。在此之前,他在阿姆斯特丹的ABN-AMRO银行交易室工作了7年,他负责制定衍生品的定价模型。

由Adam Baxter,高级咨询精算师,Barnett Waddingham LLP主持

车间 2021年6月21日,星期一-10:00-11:00 截至目前,英国已完成1800多亿英镑的交易,PIC将讨论批量年金的当前趋势和定价

预计2020年将有3000万英镑的批量年金交易,发起结构负责人Uzma Nazir和PIC长寿风险经理Rachel Jervis讨论了批量年金市场的趋势,包括再保险的作用。会谈将讨论:

  • 大宗年金市场的趋势
  • 交易定价
  • 一笔交易的收购与一段时间内的多批收购
  • 当前环境下的资产采购
  • 再保险在大宗年金市场中的作用
  • 再保险趋势,包括新冠病毒-19的影响
  • 最近的交易和案例研究
  • 2021年及以后

发言者:

Uzma Nazir,养老保险公司起源结构负责人

Uzma是一名合格的精算师,在养老保险公司工作超过10年。她是发起组织的负责人,负责组织收购和收购流程。她领导的一些交易包括:收购旧的英国钢铁养老金计划、收购BHS2养老金计划、收购M&S养老金计划以及收购精算师学会员工养老金计划。在加入养老保险公司之前,Uzma在Hewitt Associates(现为Aon)工作了七年,在其企业养老金咨询团队中担任养老金精算师。

瑞秋·杰维斯,退休保险公司长寿风险经理

Rachel是养老保险公司长寿风险管理团队的合格精算师。她的职责主要包括将养老保险公司的长寿风险转移到全球再保险市场。她领导的一些长寿再保险交易包括英美烟草英国养老基金的全面入股、M&S养老金计划的入股以及MNOPF长寿掉期的更新换股。在养老保险公司工作之前,Rachel曾在一家养老金咨询公司工作,为公司和受托人提供养老金固定收益计划方面的建议。

由Sarah Brough担任主席,Dalliada信托有限公司

车间 2021年6月21日,星期一-13:30-14:30 气候变化——养老金计划行动呼吁

本网络研讨会涵盖了最新的IFoA DC养老金计划气候变化工作组指南,并展示了计划和顾问应采取的行动,包括气候风险、净零、管理和变革性数字会员参与。它还包括方案的案例研究。

发言者:

Esther Hawley Barnett Waddingham校长

Esther是Barnett Waddingham的负责人,专门为固定缴款养老金计划的受托人提供投资建议。她对为英国养老金领取者开发更好的养老金成果特别感兴趣,并认为,如果要实现这一目标,养老金行业必须解决更广泛的问题,包括更深入地理解ESG和气候变化风险。她与人合著了IFoA最新指南《气候风险:对从事固定缴款养老金的精算师的行动呼吁》。

Sandy Trust,安永会计师事务所高级经理

桑迪是安永的高级经理。他是一位经验丰富的精算师,对气候变化、向低碳经济转型以及金融服务公司在这一领域的风险和机遇有着浓厚的兴趣。这是他在投资、风险管理、客户主张设计和品牌方面的激情和经验的汇集。

图梅洛创始人乔治亚·斯图尔特
格鲁吉亚是Tumelo的首席执行官和联合创始人。他们的愿景是建立一个既服务于人类又服务于地球的投资体系,在这个体系中,股东与他们所拥有的公司建立了联系。为了实现这一目标,Tumelo的白标软件帮助投资公司吸引客户,并通过向散户和养老金投资者准确显示他们拥有哪些公司并让他们有股东发言权来增加资产管理规模。

由Cosan咨询公司董事John Reeve担任主席

车间 2021年6月22日,星期二-10:00-11:00 GMPs-退休时的转换

我们期望一些受托人考虑退休方法的转换,以使他们的非养老金领取者成员的GMP均等化,并且对于许多计划来说,这可能是一个最佳的解决方案。我们将概述美世退休时的转换方法,包括精算建议和认证、转换、计算、会员沟通和实际考虑,并借鉴我们为客户实施此方法的经验。

发言者:

约翰·马丁,美世校长

John于2013年从毕马威加入美世,在那里工作了6年,就退休计划的各个方面为公司提供咨询。在毕马威工作之前,他在Towers Watson工作了4年。

约翰是美世公司去风险团队的一名成员,他大部分时间都通过成员期权练习为公司和受托人提供支持。John还在围绕GMP均衡和转换制定美世战略方面发挥了领导作用。

山姆·马歇尔,美世高级助理

Sam于2005年加入美世,作为研究生课程的一部分。除了向客户提供传统的精算建议外,Sam还特别关注养老金相关计算的更多技术方面,包括反印花税要求和个人会员税。

自2018年10月劳埃德银行集团做出最初判决以来,山姆一直支持许多客户履行其提供平等福利的义务,并且是美世GMP平等专家之一。

Sam于2009年获得精算师资格,拥有物理学一级荣誉学位和博士学位。来自诺丁汉大学的理论物理学。

由怡安首席顾问Iain Turri主持

车间 2021年6月22日,星期二-13:30-15:00 监管和ESG

本次网络研讨会涵盖了精算师认识到其行为对公共利益的影响的义务、使该义务正式化的监管环境的变化以及养老基金利益相关者在这一重要领域发挥积极作用的一种实际方式。

发言者:

鲍勃牧羊犬,校长,牧师ESG

Bob Collie曾在美国和英国的一些世界领先的投资咨询公司领导咨询实践和研究团队,目前通过Collie ESG Ltd就ESG和可持续投资的最佳实践向投资组织提供建议。该建议的重点是理解和阐明ESG是如何整合到投资流程,以及有效地向客户和市场传达组织的战略和成果。他在ESG事务上与机构投资者合作的经验可以追溯到20多年前英国最早的一些SRI政策的制定。

马库斯·赫德,ndapt董事总经理

马库斯是ndapt的常务董事,ndapt是一家专业的受托人和NED公司,为养老金计划、有养老金计划的公司以及我们周围的世界带来了积极的影响。在成为受托人和NED之前,马库斯已经担任了15年的执业计划精算师,在解决ESG挑战方面拥有丰富的实践经验,他对行为金融、飞行计划和去风险战略进行了研究。

Emiko Caerlewy Smith博士,王子可持续发展会计项目资本市场顾问
Caerlewy Smith博士是金融服务战略、研究和管理咨询公司KIT Consulting的创始人兼首席执行官。KIT Consulting将KIT Sustainability融入其中,帮助客户建立可持续的业务、产品和服务;履行企业社会责任;并且,利用ESG集成的竞争优势。埃米科是威尔士亲王可持续发展会计项目(A4S)HRH的首席资本市场顾问,负责全球资本市场整合ESG。

由萨莉·考尔德(Sally Calder)担任主席,教育精算师、精算师协会和精算师学院亚搏电子电竞

车间 2021年6月22日,星期二-16:00-17:00 改善妇女的退休储蓄成果

网络研讨会将评估退休收入中的性别差距以及退休储蓄安排对这一差距的贡献。然后,它将分析劳动力市场和其他因素导致的退休储蓄安排中的性别差距的驱动因素。它将最终提供有助于缩小两性养恤金差距的政策指导方针。

发言者:

Stéphanie Payet,经合组织私人养老金部门政策分析师

Stéphanie Payet女士是经合组织私人养老金部门的政策分析师。她在分析世界各地的私人养老金制度方面拥有超过10年的经验,特别关注与退休储蓄充足性、养老金覆盖率、退休储蓄税收和计划设计相关的问题。她是最近出版的出版物《改善妇女退休储蓄结果》的作者之一。在加入经合组织之前,她是卫生经济学的统计项目经理。她拥有法国国家统计和信息分析学院(ENSAI)的统计科学硕士学位。

由Sarah Brough担任主席,Dalliada信托有限公司